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Freizügigkeitsgelder

Individuelle Verwaltung

Verschenken Sie nicht Ihr Alterskapital
Noch immer verschenken Herr und Frau Schweizer immense Summen an Vorsorgegeldern. So entgeht ihnen eine höhere Altersrente, weil sie Pensionskassengelder jahrelang auf schlecht verzinsten Freizügigkeitskonti liegen lassen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Profitieren Sie von den Möglichkeiten einer individuellen Bewirtschaftung Ihrer Freizügigkeitsgelder (Portfoliolösung) und optimieren Sie die Rendite Ihres Alterskapitals. Nutzen auch Sie alle Vorteile einer individuellen Bewirtschaftung Ihrer Freizügigkeitsgelder, angepasst an Ihre persönliche Lebenssituation.

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  • Freizügigkeitsportfolio: 1.0% - 1.5% p.a.
    (Zielrendite, nicht garantiert) mittlerer bis langer Anlagezeitraum, renditeoptimiert durch individuelle Bewirtschaftung
  • Freizügigkeitspolice: 0.5% - 0.6% p.a.
    langfristige Ausrichtung, garantierter Mindestzinssatz
  • Freizügigkeitskonto: 0.2% - 0.3% p.a.
    kurzfristige Ausrichtung, Vorzugszinssatz

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Vorteile Portfoliolösung

Ihre Vorteile einer Portfolio-Lösung

  • Mitbestimmung der Anlagestrategie nach Risikofähigkeit und Risikoneigung
  • Kombination verschiedener Anlagemöglichkeiten (auch Eigenhypothek)
  • Persönliche Zusammenstellung des Portefeuilles nach BVV2 Anlagevorschriften
  • Mehr Transparenz bei der Bewirtschaftung der Vorsorgekapitalien
  • Nutzung des fiskalischen Umfelds im Bereich der Quellensteuer
  • Tiefe Quellensteuer bei Domizilwechsel ins Ausland
    (Stiftungssitz im Kanton Schwyz)
  • Günstige und transparente Lösungen

Ihre Vorteile während des Anlagezeitraums

  • Individuelle Anlagestrategie für Freizügigkeitskapital
  • Direktinvestitionen ab CHF 250'000.— Freizügigkeitskapital möglich
  • Abstimmung der Freizügigkeitsanlagen auf Gesamtvermögen
  • Integrale Vermögensverwaltung der freien Vermögenswerte und Vorsorgeguthaben
  • Steuereinsparung durch festverzinsliche Anlagen im Freizügigkeitsvermögen

Ihre Vorteile bei Fälligkeit und Bezug

  • Übertragung der Direktinvestition in privates Vermögen bei einer Depotbank
  • Anlagezeitraum kann beibehalten werden
  • Keine zusätzlichen Transaktionskosten

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Anlagemodelle

Unterschiedliche Anlagepräferenzen erfordern differenzierte Strategien. Je nach Rendite- / Risikoprofil und Anlagehorizont stehen Ihnen drei
BVV2-konforme Anlagemodelle für die individuelle Verwaltung Ihrer Freizügigkeitsgelder zur Auswahl.

Cosmo 50 - Risk Level 4

Anlagemodelle-Vorteile1

  • Liquidität 6%
  • Beteiligungspapiere 40%
  • Alternativ Anlagen 14%
  • Forderungen 40%

Cosmo 40 - Risk Level 3

Anlagemodelle-Vorteile2

  • Liquidität 6%
  • Beteiligungspapiere 32%
  • Alternativ Anlagen 14%
  • Forderungen 48%

Cosmo 25 - Risk Level 2

Anlagemodelle-Vorteile3

  • Liquidität 6%
  • Beteiligungspapiere 20%
  • Alternativ Anlagen 14%
  • Forderungen 60%

 

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Kontakt

Für private Anleger:

Für institutionelle Anleger:

Ich wünsche:

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