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Vorteile Portfoliolösung

Individuelle Vermögensverwaltung von Freizügigkeitsgeldern

Ihre Vorteile einer Portfolio-Lösung

  • Mitbestimmung der Anlagestrategie nach Risikofähigkeit und Risikoneigung
  • Kombination verschiedener Anlagemöglichkeiten (auch Eigenhypothek)
  • Persönliche Zusammenstellung des Portefeuilles nach BVV2 Anlagevorschriften
  • Mehr Transparenz bei der Bewirtschaftung der Vorsorgekapitalien
  • Nutzung des fiskalischen Umfelds im Bereich der Quellensteuer
  • Tiefe Quellensteuer bei Domizilwechsel ins Ausland
    (Stiftungssitz im Kanton Schwyz)
  • Günstige und transparente Lösungen

Ihre Vorteile während des Anlagezeitraums

  • Individuelle Anlagestrategie für Freizügigkeitskapital
  • Direktinvestitionen ab CHF 250’000.— Freizügigkeitskapital möglich
  • Abstimmung der Freizügigkeitsanlagen auf Gesamtvermögen
  • Integrale Vermögensverwaltung der freien Vermögenswerte und Vorsorgeguthaben
  • Steuereinsparung durch festverzinsliche Anlagen im Freizügigkeitsvermögen

Ihre Vorteile bei Fälligkeit und Bezug

  • Übertragung der Direktinvestition in privates Vermögen bei einer Depotbank
  • Anlagezeitraum kann beibehalten werden
  • Keine zusätzlichen Transaktionskosten

 Weitere Informationen zum Thema Freizügigkeitsgelder