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ZÜRICH - NIEDERLASSUNG

Zürich - Niederlassung
Vermögensverwaltung Zürich

Öffnungszeiten
Mo - Fr08:00 bis 12:00 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr
SoGeschlossen

Kontakt
Telefon: 071 353 35 15
Fax: 071 353 35 18
Cosmopolitan Vermögensverwaltung AG
Florastrasse 44
8008 Zürich

Wie Sie uns finden

Unsere Niederlassung in Zürich ist zentral im lebhaften Seefeld gelegen und gut mit dem Öffentlichen Verkehr oder auch mit dem Auto zu erreichen.

Öffentlicher Verkehr

Vom Hauptbahnhof Zürich aus erreichen Sie uns mit dem Tram Nummer 4 vom Bahnhofquai/HB Richtung Bahnhof Tiefenbrunnen.

Nach einer kurzen Fahrzeit von 12 Minuten entlang der Limmat, am Sechseläutenplatz und der Oper vorbei erreichen Sie unser Büro von der Haltestelle Feldeggstrasse aus in ca. zwei Minuten zu Fuss.

Auto

Vom Bellvue aus fahren Sie über den Utoquai, entlang dem Zürichsee, Richtung Rapperswil. Nach dem Hotel Eden au Lac biegen Sie links in die Kreuzstrasse ein. Nach 100 Meter fahren Sie an der ersten Verzweigung rechts in die Dufourstrasse. In weniger als 500 Meter durch das belebte Seefeldquartier erreichen Sie links die Florastrasse und nach ein paar weiteren Meter unser Büro auf der rechten Seite. Gerne reservieren wir einen Parkplatz für Sie.

Unsere Dienstleistungen in Zürich

Vermögensverwaltung in Zürich für Privatkunden

Profitieren Sie vom 3D-Anlagekonzept

Unsere Vermögensverwaltung in Zürich bietet Anlegern die Möglichkeit von über 30 Jahren Erfahrung zu profitieren, direkt in der Schweizer Finanzmetropole an der Limmat. Mit dem 3D-Anlagekonzept profitieren unseren Kunden nicht nur von steigenden Kursen, die Strategie deckt auch den volatilen Seitwärtsmarkt und die sinkende Marktphasen ab.

Bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 1988 haben wir es uns zum Ziel gesetzt für unsere Mandanten in allen Börsenphasen ein überdurchschnittliches Ergebnis zu erzielen – diesen Ansatz haben wir über die Jahre laufend verfeinert und optimiert. Das 3D-Anlagekonzept diversifiziert nicht nur in verschiedene Aktien von erstklassigen Unternehmen und in unterschiedliche Märkte, sondern zusätzlich in eine breite Auswahl von Anlageinstrumenten, die je nach Marktphase unterschiedlich gewichtet werden und so marktgerechte Strategien ermöglichen.
Die Basis des Erfolges in der Vermögensverwaltung ist der Ansatz von allen Marktbewegungen angemessen zu profitieren, ob die Börsen steigen, fallen oder seitwärts laufen.

Systematische Anlageprozesse

Anleger machen oft den Fehler, dass sie sich bei ihren Entscheidungen von Emotionen leiten lassen. Wir setzen in der Vermögensverwaltung darauf Gefühle wie Angst oder Gier auszuschliessen und setzen stattdessen auf System und Disziplin. Dank diesem strukturierten Vorgehen sind wir in der Lage alle Transaktionen zu überprüfen und auszuwerten, damit unsere Kunden alle Entscheide nachzuvollziehen können.
Die Umsetzung unseres Systems erfolgt auf Grundlage von objektiven Fundamentaldaten und die Prozesse werden nach klar definierten Regeln konsequent ausgeführt. Dabei wird die Anlagestrategie individuell auf die Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt. Bei der Überwachung der Anlagen greifen unsere Spezialisten auf modernste Hilfsmittel zurück, welche eine Kontrolle rund um die Uhr sicherstellen.

Risikobewusstes Handeln

Als unabhängiger Vermögensverwalter verfügen wir über unser eigenes Team von Analysten – eine neutrale Beurteilung der Märkte ist wichtig um die Risiken adäquat einzuschätzen. Innerhalb unserer Strategie achten wir auf eine breite globale Diversifikation, diese erreichen wir auch durch den Einsatz von verschiedenen Anlageinstrumenten. Unsere jahrelange Erfahrung hilft uns Risiken zu reduzieren indem bei Bedarf fortschrittliche Absicherungsstrategien aktiviert werden können.

Aktive Anlagestrategie

Seit der Jahrhundertwende entwickeln sich die Aktienmärkte zunehmend dynamischer, die früher vielgelobte Buy and Hold-Strategie, bringt in diesem Umfeld kaum mehr Erfolge. Anleger die Gewinn erzielen wollen bauen daher auf eine aktive Bewirtschaftung ihrer Anlagen. Wir setzen auf eine dynamische Vermögensverwaltung um die Marktbewegungen möglichst optimal ausnutzen zu können. Ein grosser Vorteil ist dabei unsere flexible Aktienquote, die es uns ermöglicht in steigenden Märkten dank einem hohen Investitionsgrad von dem Anstieg zu profitieren und in fallenden Märkten unter anderem durch die Erhöhung der Liquidität die Risiken zu reduzieren. Die Anlagen in den Kundendepots werden permanent überwacht und sind mit dynamischen Verlustbegrenzungen in Form von Trailingstops und dynamischen Gewinnsicherungen ausgestattet.

Zusätzlich zur klassischen Vermögensverwaltung setzen wir mit unserem 3D-Anlagekonzept auf zwei weitere Säulen:

Prämienstrategien ermöglichen es uns bei seitwärts laufenden Märkten attraktive Erträge in Form von Prämien zu generieren. Dies erreichen wir zum einen durch defensive Optionsgeschäfte, diese sind in jedem Fall entweder durch Aktien oder Liquidität gedeckt, oder durch den Einsatz von strukturierten Produkten.

Alternative Anlagen werden in fallenden Märkten eingesetzt um Verluste zu reduzieren oder gar zu kompensieren. Wir setzen dabei auf Instrumente, die wenig mit dem Gesamtmarkt korrelieren und so das Rendite-Risikoprofil für unsere Kunden verbessern.

Vermögensverwaltung in Zürich für Freizügigkeitsgelder

Optimieren Sie Ihr Vorsorgekapital

Viele Anlegerinnen und Anleger verschenken weiterhin grosses Potential bei ihren Freizügigkeitsgeldern, indem sie diese über Jahre auf Freizügigkeitskonten parkieren, die kaum Zins abwerfen. Hier bieten wir als Vermögensverwalter in Zürich die Möglichkeit die Rendite auch in diesem Segment zu optimieren, indem wir das Alterskapital unserer Kunden individuell bewirtschaften.

Besonders bei Vorsorgegeldern ist ein aktives Risikomanagement essentiell. Unser bewährtes System und unsere Erfahrung nutzen wir ebenfalls bei der Bewirtschaftung von Freizügigkeitsdepots. Wir erarbeiten mit unseren Kunden eine individuelle Strategie, welche auf die jeweilige Lebenssituation sowie die persönliche Risikoneigung angepasst ist. Dabei wird selbstverständlich auch die Gesamtsituation mit einbezogen und die Umsetzung auf die weiteren Vermögenswerte der Kunden abgestimmt.

Die Portfoliolösung bietet höhere Renditeerwartungen unter Berücksichtigung der strengen BVV2-Anlagerichtlinien des Bundes, welche auf hohe Sicherheit ausgelegt sind.

Vermögensverwaltung in Zürich für Institutionelle Anleger

Das 3D-Anlagekonzept für Institutionelle Anleger

Dynamische Märkte sind auch für Pensionskassen eine immer grössere Herausforderung. Als zugelassener Vermögensverwalter in Zürich im Bereich der beruflichen Vorsorge (OAK BV) bewirtschaften wir Portfolios von Vorsorgeeinrichtungen nach dem bewährten 3D-Anlagekonzept.

Die aktive Vermögensverwaltung für alle Börsenphasen gemäss dem 3D-Anlagekonzept verschafft den Vorsorgenehmern von Pensionskassen mehr Sicherheit und Rendite in einem immer anspruchsvolleren Marktumfeld. Die BVV2-konforme und auf das Stiftungsreglement angepasste Anlagestrategie sorgt mit flexiblen Aktienquoten und Instrumenten für seitwärts laufende oder fallende Aktienkurse für eine optimale Balance auch bei herausfordernden Finanzmärkten.

Steuer, Vorsorge, Nachfolgeregelung in Zürich

Steuer- und Vorsorgeplanung

Wir bieten eine integrale Vermögensverwaltung in Zürich welche alle Themen die im Zusammenhang mit Ihren Finanzen stehen abdeckt.

Wir beraten Kunden auch bei Fragen zu den Themen Vorsorge und Steuern. Ebenfalls können wir auf Spezialisten im Bereich Nachfolgeregelung für eine Übergabe eines Unternehmens oder bei Fragen zum Erben und Vererben einbeziehen.

Im Sinne eine Standortbestimmung und um weitere Schritte zu planen erstellen wir für unsere Kunden auch eine Vorsorge- und Steueranalyse, welche eine Übersicht der aktuellen Situation ermöglicht.