Menü

Services für Vermögensverwalter

Services

Die Rahmenbedingungen für unabhängige Vermögensverwalter sind in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Die Margen sinken kontinuierlich und der Compliance-Aufwand im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kunden nimmt stetig zu. Insbesondere die laufende Einhaltung der Anlagestrategien, die erhöhten Kundenaufklärungspflichten sowie die permanente Sicherstellung der Vertragskonformität müssen jederzeit überwacht und ausgewertet werden können. Wie Sie vielleicht bereits selber festgestellt haben, sind die sich ständig ändernden Anforderungen und dadurch ausgelösten Prozessanpassungen oft mit hohem personellem und / oder finanziellem Aufwand verbunden.

Wir bieten Vermögensverwaltern in diesem anforderungsreichen Umfeld eine auf deren Bedürfnisse massgeschneiderte und nachhaltige Möglichkeit, sich einerseits von den erwähnten Aufgaben und Pflichten zu entlasten und sich andererseits auf die Kundenpflege zu konzentrieren oder sich von dieser ebenfalls sukzessive zurückzuziehen. Mit unserem bewährten Renten-Modell für unabhängige Vermögensverwalter ermöglichen wir es Vermögensverwaltern sofort oder über mehrere Jahre hinweg ihre Pflichten und Mandate gemäss deren individuellen Vorstellungen in die Betreuung eines kompetenten und sehr erfahrenen Partners zu übergeben.

Ebenfalls bieten wir Vermögensverwaltern die Möglichkeit, von unserer über 25-jährigen Erfahrung zu profitieren, indem wir mit unserem CRM-System für Vermögensverwalter eine umfassende Unterstützung in alltäglichen Arbeitsprozessen anbieten.

Renten-Modell

Mit dem attraktiven Renten-Modell für unabhängige Vermögensverwalter bieten wir Vermögensverwaltern die Chance bereits frühzeitig ihre Nachfolge individuell auf deren Bedürfnisse angepasst zu planen.

Dabei bestimmt der Vermögensverwalter einerseits selber wie lange er seine Kunden weiterhin persönlich betreuen möchte und andererseits über welchen Zeitraum und in welcher Form er die meist langjährig aufgebauten Kundenbeziehungen übergeben will.

Vertragliche, organisatorische und finanzielle Details erläutern wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch.

Close up of business handshake in the office

CRM-System

Wir stellen ein komplettes CRM-System für Vermögensverwalter zur Verfügung, welches laufende Auswertungen und Berechnungstools in folgenden Bereichen liefert:

  • Einhaltung der GWG-Richtlinien
  • Complience- und Riskmanagement
  • Reporting der geführten Kontakte mit Endkunden
  • Reporting der KAG-Aufklärung
  • Reporting des FATCA-Status
  • Automatische Anbindung zur Überprüfung des Sanktionsstatus der SECO
  • Inkasso Verwaltungshonorar

Business Customer CRM Management Analysis Service Concept

Auf Wunsch sind zudem individuell massgeschneiderte Ergänzungen und Anpassungen unserer Systemsoftware möglich.

Kontakt

Für private Anleger:

Für institutionelle Anleger:

Ich wünsche:

Felder mit einem * bitte ausfüllen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.