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Services für Vermögensverwalter

Die Rahmenbedingungen für unabhängige Vermögensverwalter sind in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Die Margen sinken kontinuierlich und der Compliance-Aufwand im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kunden nimmt stetig zu. Insbesondere die laufende Einhaltung der Anlagestrategien, die erhöhten Kundenaufklärungspflichten sowie die permanente Sicherstellung der Vertragskonformität müssen jederzeit überwacht und ausgewertet werden können. Wie Sie vielleicht bereits selber festgestellt haben, sind die sich ständig ändernden Anforderungen und dadurch ausgelösten Prozessanpassungen oft mit hohem personellem und / oder finanziellem Aufwand verbunden.

Wir bieten Vermögensverwaltern in diesem anforderungsreichen Umfeld eine auf deren Bedürfnisse massgeschneiderte und nachhaltige Möglichkeit, sich einerseits von den erwähnten Aufgaben und Pflichten zu entlasten und sich andererseits auf die Kundenpflege zu konzentrieren oder sich von dieser ebenfalls sukzessive zurückzuziehen. Mit unserem bewährten Renten-Modell für unabhängige Vermögensverwalter ermöglichen wir es Vermögensverwaltern sofort oder über mehrere Jahre hinweg ihre Pflichten und Mandate gemäss deren individuellen Vorstellungen in die Betreuung eines kompetenten und sehr erfahrenen Partners zu übergeben.

Ebenfalls bieten wir Vermögensverwaltern die Möglichkeit, von unserer über 25-jährigen Erfahrung zu profitieren, indem wir mit unserem CRM-System für Vermögensverwalter eine umfassende Unterstützung in alltäglichen Arbeitsprozessen anbieten.