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CRM-System

CRM-System für Vermögensverwalter

Wir stellen ein komplettes CRM-System für Vermögensverwalter zur Verfügung, welches laufende Auswertungen und Berechnungstools in folgenden Bereichen liefert:

  • Einhaltung der GWG-Richtlinien
  • Complience- und Riskmanagement
  • Reporting der geführten Kontakte mit Endkunden
  • Reporting der KAG-Aufklärung
  • Reporting des FATCA-Status
  • Automatische Anbindung zur Überprüfung des Sanktionsstatus der SECO
  • Inkasso Verwaltungshonorar

Business Customer CRM Management Analysis Service Concept

Auf Wunsch sind zudem individuell massgeschneiderte Ergänzungen und Anpassungen unserer Systemsoftware möglich.