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Analysen und Checks

Depotschnellcheck

1.
Ist mein Depot allein auf steigende Kurse ausgerichtet oder kann ich auch profitieren, wenn die Kurse seitwärts verlaufen oder gar fallen?
2.
Welche Anlageinstrumente werden in Ihrem Depot zusätzlich zu Aktien, Obligationen und Fonds eingesetzt? (mehrere Antworten möglich)

3.
Sind meine Anlagen durch Verlustbegrenzung geschützt und mittels Gewinnsicherung optimiert?
4.
Wie treffe ich meine Anlageentscheide?

5.
Handle ich eher langfristig oder kurzfristig?
6.
Befinden sich in meinem Depot Anlagen, welche grosse Verluste aufweisen?

7.
Befinden sich in meinem Depot Anlagen, welche hohe Gewinne aufweisen?
8.
Habe ich genügend liquide Reserven in meinem Depot, um auf spezielle Situationen (z.B. für günstige Aktien, interessante neue Produkte, etc.) reagieren zu können?

9.
Bin ich mit meiner bisherigen Performance zufrieden?
10.
Wie ist der Service meiner Depotbank?

11.
Erhalten Sie von Ihrer Bank vor allem Kaufempfehlungen oder auch Verkaufs- und Absicherungsempfehlungen?
12.
Ist mein Depot auch auf einen Crash vorbereitet?

13.
Werden in meinem Depot defensive Prämienstrategien und / oder Strukturierte Produkte zur Gewinnoptimierung respektive Absicherung eingesetzt?
14.
Bin ich mit meinen Anlagefonds zufrieden?

15.
Profitiere ich bei meiner Bank auch von Sonderkonditionen?
16.
Wie werden meine liquiden Mittel (CHF-Kontokorrent) verzinst?

17.
Wie werden mir die Gebühren für meine Vermögensverwaltung berechnet?
18.
Basiert mein Depot auf einer klar definierten Anlagestrategie?

19.
Wie oft wird mein Depot einem Check betreffend Steueroptimierung und Vorsorgeplanung unterzogen?
20.
Wird mein Vorsorgevermögen der 2. und 3. Säule in die Finanzplanung einbezogen?

21.
Ist meine Bank/mein Finanzberater nur an meinem Wertschriftendepot interessiert oder berücksichtigt sie/er meine ganzheitliche Lebenssituation und die Bereiche Vorsorge, Steuern und Vermögensnachfolge?
22.
Wie habe ich das Thema «Vermögensnachfolge» (letztwillige Verfügung, Testament, Erbvertrag) geregelt?

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