Bankenunabhängige Vermögensverwaltung in Swiss Private Banking Quality seit 1988



Wie steht es um Ihre Vorsorge- und Steuersituation?
Finden Sie es mit dem Schnellcheck heraus


Bestimmt haben Sie auch schon daran gedacht, wie Sie Ihre Altersvorsorge optimal planen und die Rendite Ihres Vorsorgekapitals verbessern könnten. Wenn auch Sie Wert darauf legen, im Alter mehr Unabhängigkeit und Freiheit geniessen zu können, dann nehmen Sie sich doch jetzt ein paar Minuten Zeit für den nachfolgenden Schnellcheck zum Thema Vorsorge und Steuern. Bitte kreuzen Sie pro Frage nur eine Antwort an.

Allgemeine Fragen zum Gesamtvermögen inkl. Vorsorgegelder (8 Fragen)
Kenne ich mein Gesamtvermögen unter Berücksichtigung sämtlicher Vorsorgegelder?
Ja Nein
 
Habe ich den Überblick über die Bewirtschaftung meiner Vorsorgegelder?
Ja Nein
 
Ist mein Gesamtvermögen (inkl. Vorsorgegelder) diversifiziert angelegt?
Ja Nein weiss nicht
 
Entspricht die Anlage des Gesamtvermögens meiner Risikofähigkeit und Risikoneigung?
Ja Nein weiss nicht
 
Kann ich meinen Lebensstandard im Alter beibehalten?
Ja Nein weiss nicht
 
Kann ich mir unter Berücksichtigung aller Vermögenswerte eine Frühpensionierung leisten?
Ja Nein weiss nicht
 
Habe ich die Vermögensnachfolge für mein Gesamtvermögen soweit möglich geregelt?
Ja Nein
 
Ist mein Gesamtvermögen (inkl. Vorsorgegelder) steueroptimiert angelegt?
Ja Nein weiss nicht
 

Vorsorge 1. Säule (6 Fragen)
Lohnt sich für mich ein AHV-Rentenvorbezug um 1 oder 2 Jahre?
Ja Nein weiss nicht
 
Ist für mich ein AHV-Rentenaufschub um 1 bis 5 Jahre ratsam?
Ja Nein weiss nicht
 
Kenne ich die Kürzungen und Zuschläge bei Vorbezug und Aufschub der AHV-Rente?
Ja Nein
 
Unterstehe ich der Pflicht zur Bezahlung von AHV-Nichterwerbstätigenbeiträgen?
Ja Nein weiss nicht
 
Kenne ich die Bestrebungen für die anstehende AHV-Revision?
Ja
 Nein
 
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit AHV-Renten bekannt?
Ja Nein
 

Vorsorge 2. Säule (13 Fragen)
Sollte ich den Kapitalbezug der Rente vorziehen?
Ja Nein weiss nicht
 
Sollte ich mich in die Pensionskasse einkaufen?
Ja Nein weiss nicht
 
Sollte ich Wohneigentumsförderungs-(WEF-)vorbezüge tätigen und Hypotheken zurückzahlen?
Ja Nein weiss nicht entfällt
 
Sollte ich mich als Selbständigerwerbender freiwillig der beruflichen Vorsorge anschliessen?
Ja Nein weiss nicht entfällt
 
Kenne ich als Selbständigerwerbender die Vorteile der beruflichen Vorsorge?
Ja Nein entfällt
 
Kenne ich die Vorschriften für einen Kapital- oder Wohneigentumsförderungs-
(WEF-)Vorbezug?
Ja Nein
 
Muss ich bei einem Stellenwechsel das gesamte Freizügigkeitskapital übertragen?
Ja Nein weiss nicht
 
Wird mein Freizügigkeitskapital im Rahmen einer Portfoliolösung individuell angelegt?
Ja Nein weiss nicht
 
Kenne ich die Voraussetzungen für die Beendigung von Vorsorgeverhältnissen in der
2. Säule?
Ja Nein
 
Kenne ich die Fälligkeiten meiner Guthaben aus beruflicher Vorsorge und Freizügigkeitskapitalien?
Ja Nein
 
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit BVG-Renten und BVG-Kapitalbezügen bekannt?
Ja Nein
 
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit Wohneigentumsförderungs-
(WEF-)Vorbezügen bekannt?
Ja Nein entfällt
 
Kenne ich die Vorsteuer- und Nachsteuerrenditen von Einkäufen in die Pensionskasse?
Ja Nein
 

Vorsorge Säule 3a (7 Fragen)
Kenne und nutze ich die Begünstigungsmöglichkeiten der Säule 3a?
Ja Nein
 
Führe ich verschiedene Konten für einen gestaffelten Bezug der Säule 3a?
Ja Nein
 
Kenne ich den Unterschied zwischen der Säule 3a als Versicherung- oder Banklösung?
Ja Nein
 
Kenne ich die Fälligkeiten für Guthaben der Säule 3a?
Ja Nein
 
Entspricht die Begünstigtenregelung der Säule 3a-Guthaben meinem ausdrücklichen Wunsch?
Ja Nein weiss nicht entfällt
 
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit der Auszahlung von Säule 3a-Guthaben bekannt?
Ja Nein
 
Kenne ich die Vorsteuer- und Nachsteuerrenditen meiner Säule 3a-Guthaben?
Ja Nein
 

Vorsorge Säule 3b (4 Fragen)
Dient meine Versicherungspolice der Säule 3b steuerlich betrachtet der Vorsorge?
Ja Nein weiss nicht entfällt
 
Entspricht die Begünstigtenregelung der Säule 3b-Guthaben meinem ausdrücklichen Wunsch?
Ja Nein weiss nicht entfällt
 
Ist meine Versicherungspolice der Säule 3b bei der Auszahlung steuerfrei?
Ja Nein weiss nicht entfällt
 
Kenne ich die Vorsteuer- und Nachsteuerrenditen meiner Säule 3b-Guthaben?
Ja Nein entfällt


Anrede *
  
Vorname *
 Name *
E-Mail *
Land
 Sprache
Bitte schreiben Sie die Zeichen aus der Grafik zur Validierung ab.
Dies schützt Sie und andere Nutzer vor unerwünschten Spammails.

Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG
House of Finance · Rütistrasse 20 · CH-9050 Appenzell
Telefon +41 (0)71 353 35 15 · Telefax +41 (0)71 353 35 18 · welcome@cosmopolitan.ch